CD 1
1. 나이야 가라 (신곡)
2. 휘뚜루 마뚜루
3. 물새 한 마리
4. 연포 아가씨
5. 하동포구 아가씨
6. 서울 손님
7. 쌓인 정
8. 맹꽁이 타령
9. 대관령 아리랑
10. 비오는 양산도
11. 왜 말 못해
12. 잘했군 잘했어
13. 첫사랑의 화원
14. 알고계세요
15. 강원도 아리랑
16. 우리 사이
17. 왜 이제 왔어
18. 아리랑 목동
19. 약속시간
CD 2
1. 샴페인 (신곡)
2. 외길 春花
3. 월출산 연가
4. 간다는데
5. 탐진강아 병영성아
6. 나는 열일곱 살이예요
7. 샌프란시스코
8. 아랫마을 이쁜이
9. 목포는 항구다
10. 목포의 눈물
11. 한강
12. 비내리는 호남선
13. 꿈에 본 내 고향
14. 불효자는 웁니다
15. 비내리는 고모령
16. 물레방아 도는데
17. 잘있거라 부산항
18. 쌍고동 우는 항구
19. 단장의 미아리고개