1. 혼자가 아니야 (feat 하은애, 양정원)
2. 혼자가 아니야 (feat 이수정, 송경동 외)
3. 크레인
4. 냉동만두 live (사이)
5. 파도 앞에서 (좋은친구들)
6. 밤말은 쥐가 들었다 (한낱)
7. 국제호출주파수 international calling frequency ( 임민욱, 무키무키만만수, guitar 달파란)
8. 혼자가 아니야 (inst)