1. 긴급 상황
2. 편의점
3. 이 놈의 Shake It
4. 가수지망생 1.(5,000원)[skit Intro]
5. 가수지망생 1.(5,000원)[skit]
6. Liquor Shots (술병에 숟가락)
7. 死랑의 추억
8. 기우제 (뭐꼬!)
9. 하나하면 너와나
10. 가수지망생 2.(계란이 먼저, 닭이 먼저)[skit]
11. 채인, 체인 (music Is...)
12. Symphony 3
13. 고집쟁이
14. Once Upon A Time (나의 어리석은 방황)
15. 가수지망생 3. (동문서답-호랑정권&판돌이shine)[skit]
16. 백만 인의 콘서트 (노래방 Rap)
17. 내 인생의 반의반