CD 1
1. 동백 아가씨
2. 섬마을 선생님
3. 흑산도 아가씨
4. 울어라 열풍아
5. 열아홉 순정
6. 황포돛대
7. 빙점
8. 황혼의 부르스
9. 서울이여 안녕
10. 홍콩의 왼손잡이
11. 못 잊을 당신
12. 지평선은 말이 없다
13. 그리움은 가슴마다
14. 유달산아 말해다오
15. 옥이 엄마
16. 섬 처녀
17. 아씨
18. 님이라 부르리까
CD 2
1. 엘레지의 여왕
2. 사랑했는데
3. 여자의 일생
4. 아네모네
5. 꽃가마
6. 여로
7. 잊을 수 없는 연인
8. 낭주골 처녀
9. 석양
10. 모정
11. 떠나도 마음만은
12. 벽오동 심은 뜻은
13. 당신은 모르리
14. 저 강은 알고 있다
15. 들국화
16. 첫눈 내린 거리
17. 삼백 리 한려수도
18. 눈물이 진주라면
CD 3
1. 정동 대감
2. 노래는 나의 인생
3. 임금님의 첫 사랑
4. 평양 기생
5. 서귀포 바닷가
6. 정착지
7. 비에 젖은 여인
8. 네온의 부르스
9. 기러기 아빠
10. 비오는 양산도
11. 한번 준 마음인데
12. 수심
13. 타국에서
14. 진도 아리랑
15. 재일 교포
16. 여심
17. 밤의 정거장
18. 대원군