CD 1
1. La Golondrina - Caterina Valente (조영남 '제비' 원곡)
2. Diana - Paul Anka (임용재 '복실아' 원곡)
3. Let It Be Me - The Everly Brothers (트윈폴리오 '당신을 만나던 날' 원곡)
4. Que Sera - Jose Feliciano (트윈폴리오 '케 세라' 원곡)
5. Corina, Corina - Ray Peterson (김세환 '내 사랑 코리나' 원곡)
6. Stand By Me - Ben E. King
7. Save The Last Dance For Me - The Drifters
8. Stoney - Lobo (김세환 '무뚝뚝한 사나이' 원곡)
9. Sugar, Sugar - The Archies
10. Be-Bop-A-Lula - Gene Vincent
11. Beautiful Sunday - Daniel Boone (이현 '아름다운 일요일'원곡)
12. You Are My Sunshine - Bing Crosby
13. Playground In My Mind - Clint Holms (이용복 '어린 시절' 원곡)
14. How Much Is That Doggy In The Window - Patti Page
15. La Pioggia - Gigliola Cinquetti (펄씨스터즈 '비' 원곡)
16. Tell Laura I Love Her - Ray Peterson (한상일 '영아는 내사랑' 원곡)
17. Only You - The Platters
18. Love Letters In The Sand - Pat Boone
19. Too Young - Nat King Cole
20. I Wish You Love - Dean Martin
21. The Music Played - Matt Monro (하남궁 '음악은 흐르는데' 원곡)
CD 2
1. Magia - Massimo Ranieri (조영남 '내 생에 단 한번만' 원곡)
2. Non Ho L'eta (노노레타) - Gigliola Cinquetti (조애희 '나이도 어린데' 원곡)
3. Sombre Dimanche - Damia (조영남 '우울한 일요일' 원곡)
4. Put Your Head On My Shoulder - Paul Anka
5. I Went to Your Wedding - Patti Page (김세환 '눈물의 왈츠' 원곡)
6. Time - Glen Campbell (뚜아 에 무아 '세월' 원곡)
7. Raindrops Keep Falling on My Head - B.J Thomas
8. Crying In The Rain - The Everly Brothers (트윈폴리오 '빗속을 울며' 원곡)
9. Think Twice - Brook Benton
10. Sea Of Heartbreak - Don Gibson (김세환 '쓸쓸한 바닷가' 원곡)
11. Sad Movies (Make Me Cry) - Sue Thompson (현미 '슬픈 영화는 날 울려요' 원곡)
12. The End Of The World - Skeeter Davis
13. Sugartime - The McGuire Sisters (김세환 '소중한 사랑' 원곡)
14. I'm Sorry - Brenda Lee
15. When A Man Loves A Woman - Percy Sledge
16. Lost Love - Bobby Darin (트윈폴리오 '잃어버린 사랑' 원곡)
17. Vincent - Don McLean
18. Keep On Singing - Helen Reddy (김추자 '슬퍼하지 않으리' 원곡)
19. What Am I Living For - Conway Twitty (김세환 '어리석은 사랑' 원곡)
20. Smoke Gets in Your Eyes - The Platters
21. Stand By Your Man - Tammy Wynett