1. 그래도 - 바비킴
2. 사랑이 슬프다 - 먼데이키즈
3. 그냥 눈물이 나 - 린
4. Smile Again - 슈퍼주니어 ‘려욱’
5. Home Sweet Home
6. Knife
7. 휘청거리는 오후
8. 다시 그대 - 정유리 (Piano)
9. Secret Code
10. Saledad Tango
11. Waltz of Dream
12. Mafia Night
13. 긴장 Sonata
14. Believe It or Not
15. Tears
16. 아련한 기억
17. Someone