CD 1
1. 아톰북 - Every place is your playground
2. 오르겔탄츠 - 속닥속닥
3. 김목인 - 꿈의 가로수길
4. 플라스틱 피플 - 그늘에 서서
5. 굴소년단 - 초록빛의 방
6. 아미 - Girl in my pocket
7. 다방밴드 - Sadness
8. 텔레플라이 - Reality
9. 비둘기우유 - Goodnight Shining
10. 선결 - I'll Write When I'm There
11. 드린지 오 - Flair
12. 빅베이비드라이버 - 38,000km 너머의 빅베이비
13. 스타리-아이드 - Nasa
14. 글리터링 블랙니스,폴 - 4
CD 2
1. 김목인 - 시란 말이야
2. 아톰북 - You've just stepped on me
3. 굴소년단 - 밤의 변덕쟁이
4. Secret Asian Men - Please Please Please
5. 텔레플라이 - I'm on the road (Studio Live)
6. 비둘기우유 - Infinity (Studio Live)
7. 드린지 오 - 7:30 am (home demo)
8. 플라스틱 피플 - 화해
9. 2 Story - 작은 세상 (demo)
10. 선결 - Malkin Moss (previously unreleased)
11. 빅베이비드라이버 - A Line in the Sky (demo)
12. 빛과소음 - 박제가 된 사슴의 마지막 두마디 (demo)
13. 드린지 오 - Cutter (Sofarider Remix)
14. 빅베이비드라이버 - Spring I Love You Best