CD 1
1. 간다는데
2. 외길 春花 (외길춘화)
3. 월출산 연가
4. 탐진강아 병영성아
5. 간다는데 (mr)
6. 외길 春花 (mr)
7. 월출산 연가 (mr)
8. 탐진강아 병영성아 (mr)
CD 2
1. 효녀 심청 되오리다
2. 아빠는 마도로스
3. 월남 가신 우리 아빠 안녕하소서
4. 방앗간 아가씨
5. 물새 한 마리
6. 하동포구 아가씨
7. 강원도 아리랑
8. 호반에서 만난 사람
9. 영암 아리랑
10. 연포 아가씨
11. 난생 처음
12. 알고계세요
13. 쌓인 정
14. 이슬비
15. 우리 사랑 가슴으로
16. 날 버린 남자
17. 무죄
18. 인생
19. 연하의 남자