1. 가야금 병창 <해질 무렵 어느 날>
2. 노래곡 <천년의 꿈>
3. 노래곡 <귀촉도>
4. 노래곡 <나라샤>
5. 노래곡 <이백과 두보의 우정>
6. 노래곡 <신상저가 新 相杵歌>
7. 양금 연주곡 <타(打) II>
8. 가야금 병창 <해질 무렵 어느 날>(short version)
9. 노래곡 <천년의 꿈> (short version)