CD 1
1. 시계바늘
2. 꽃물
3. 잠자는 공주
4. 내 사랑 지금 어디
5. 아이야 (꿈을 찾아)
6. 감(感) (Duet. 김용임)
7. 첫 사랑을 닮은 그녀
8. 나좀봐
9. 시계바늘 (MR)
10. 잠자는 공주 (MR)
CD 2
1. 사나이 블루스
2. 이별이 주고 간 슬픔
3. 아마도 빗물이겠지
4. 눈물을 가르쳐준 여인
5. 너와 나
6. 우수
7. 정주고 내가 우네
8. 젊은 초원
9. 무효
10. 무정부르스
11. 인생
12. 꽃밭의 소녀