1. Hello My Dear2. 해에게서 소년에게3. Bye Bye Bike4. 키덜트 (feat. 윤두준 of Beast) 5. She Is Not Following You (feat. JC a.k.a 지은)6. 월요병 (feat. Soulman)7. 짧은 손가락 (feat. RHYME-A-)8. 바라봐 다 (feat. 화나)9. 여전히 아름답네요 (feat. 권정열 of 10cm)10. 자장가11. 분실물