CD 1
1. 예쁜 아기 곰 (“뽀로로와 노래해요” 수록곡)
2. 참 좋은 말 (드라마 “미남이시네요”)
3. 뽀롱뽀롱 뽀로로 - 오프닝
4. 태극천자문
5. 미래소년 코난 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
6. 꼭꼭 숨어라 (mbc "무한도전" 삽입곡)
7. 노을 (kbs "1박2일" 삽입곡)
8. ‘넌 할 수 있어’라고 말해주세요
9. 괜찮아요 (“뽀로로와 노래해요” 수록곡)
10. 멋쟁이 토마토
11. 할아버지 시계
12. 개구리 왕눈이 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
13. 케로로 행진곡 (tv만화 “개구리 중사 케로로”)
14. 똑같아요 (cf "qook")
15. 종이 접기 (cf "sk그룹")
16. 가을 길 (kbs "1박2일" 삽입곡)
17. 뽀롱뽀롱 뽀로로 - 엔딩
18. 방귀대장 뿡뿡이
19. 빨강머리 앤 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
20. 아빠 힘내세요 (cf "bc카드")
21. 어린음악대 (cf "남양유업 이오“)
22. 원숭이 엉덩이는 빨개
23. 학교 가는 길
24. 호키포키 (cf "하기스“)
25. 나처럼 해봐요 (cf "두산건설“)
26. 날아라 슈퍼보드 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
27. 올챙이와 개구리
28. 곰 세 마리
29. 아빠는 엄마만 좋아해 (cf "알리안츠 생명“)
30. 아기염소
31. 솜사탕
32. 나란히 나란히 (cf "기탄교육“)
33. 꼬마 자동차 붕붕 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
34. 둥글게 둥글게
35. 작은 동물원
36. 종달새의 하루
37. 오른손 왼손 (손발체조)
38. 신데렐라 (cf "비타민 쏠라c")
39. 텔레비전 (cf "sk텔레콤")
40. 달려라 하니 (kbs “남자의 자격” 애니메이션 메들리)
CD 2
1. 별빛눈망울
2. 학교 앞 문구점
3. 그대로 멈춰라
4. 우리 집에 왜왔니 (cf "lg화학")
5. 라쿠카라차
6. 소풍
7. 내 동생 (sbs "웃찾사“ 삽입곡)
8. 사과 같은 내 얼굴 (cf "cj")
9. 여름방학
10. 머리 어깨 무릎 발 (sbs "웃찾사“ 삽입곡)
11. 수박파티
12. 릿 자로 끝나는 말은 (cf "bc카드")
13. 안마를 합시다
14. 꿀밤나무 밑에서
15. 비행기
16. 동네 한 바퀴
17. 잘잘잘
18. 어린 송아지
19. 햇볕은 쨍쨍
20. 옥수수 하모니카
21. 봄 오는 소리
22. 코끼리
23. 퐁당퐁당
24. 우리 모두 다같이
25. 열 꼬마 인디언
26. 산토끼
27. 흥부와 놀부
28. 고기잡이
29. 바둑이와 고양이
30. 강아지
31. 거미
32. 우산
33. 정말 잘 한다
34. 자전거
35. 숲 속 작은집
36. 저금통
37. 시계
38. 맴맴
39. 나비야
40. 옹달샘
CD 3
1. 뻐꾹 왈츠 - 요나손
2. 아기돼지 삼형제 - 프랭크 처칠
3. 봄의 소리 왈츠 - 요한 스트라우스 2세
4. 크시코스의 우편마차 - 헤르만 네케
5. 땅벌의 비행 - 림스키 코르샤코프
6. 발레모음곡 백조의 호수 중 “백조의 춤” - 차이코프스키
7. 헝가리 무곡 No.5 - 브람스
8. 휘파람과 개 - 아서 프라이서
9. 사계 봄 중 1악장 - 비발디
10. 소녀의 기도 - 바다르제프스카
11. 아름다운 로즈마린 - 크라이슬러
12. 카르멘 모음곡 No.2 중 제2곡 "하바네라" - 비제
13. 천국과 지옥 서곡 중 “캉캉” - 오펜바하
14. 타이프라이터 - 르로이 앤더슨
15. 발레모음곡 호두까기 인형 중 "갈잎리피의 춤"
16. 엘리제를 위하여 - 베토벤
17. 사랑의 기쁨 - 크라이슬러
18. 오페라 라 트라비아타 중 "축배의 노래" - 베르디
19. 장난감 교향곡 중 2악장 “미뉴엣”
20. 싱커패이티드 클락 - 르로이 앤더슨
21. 발레모음곡 호두까기 인형 중 “행진곡” - 차이코프스키
22. 터어키 행진곡 - 모차르트
23. 미뉴엣 - 보케리니
24. 강아지 왈츠 - 쇼팽
25. 왈츠 Op.3-2 - 브람스