1. 망 (feat. Dj Writz)
2. 눈을 감고서
3. 엄마는 그래도 되는 줄 알았어 (original) (feat. 소현)
4. 환상속의 그대 (narr. 차형)
5. 떠나지마 (feat. Jd)
6. 어떻게 (original) (feat. Kuan)
7. 그래도 되는 줄 알았다 (feat. 정환 Of M To M)
8. 덫 (feat. 수영)
9. 한국말로 해 (money P Skit)
10. 힙합할 것 같지 (original)
11. Burn It All (feat. Ringo Jay)
12. 좀 봐주쇼 (feat. Dj Writz)
13. 전화 받어
14. 개 다운 (feat. Ringo Jay)
15. 변사또 전
16. Citylight