CD 1
1. Mel Torme (멜 토메) - I Hadn't Anyone Till You
2. Jo Stafford (조 스태포드) - Day By Day
3. Sarah Vaughan (사라 본) - Lover Man
4. George Shearing (조지 쉬어링) - I Didn't Know What Time It Was
5. Miles Davis (마일즈 데이비스) - Out Of Nowhere
6. Julie London (줄리 런던) - All Alone
7. Stan Getz (스탄 게츠) - Autumn Leaves
8. Les Brown And His Orchestra (레스 브라운 오케스트라) - Tenderly
9. Peggy Lee (페기 리) - But Beautiful
10. Charlie Parker (찰리 파커) - April In Paris
11. Billie Holiday (빌리 홀리데이) - Autumn In New York
12. Dinah Washington (다이나 워싱턴) - When A Woman Loves A Man
13. Duke Ellington Trio (듀크 엘링턴 트리오) - In A Sentimental Mood
14. Billy Eckstine (빌리 엑스타인) - Blue Moon
15. Acker Bilk (액커 빌크) - Aria
16. Nat King Cole (냇 킹 콜) - For Sentimental Reasons
17. Thelonious Monk (델로니어스 몽크) - ‘round Midnight
18. Betty Hutton (베티 허튼) - It Had To Be You
19. Don Byas (돈 바이어스) - Time On My Hands
20. Frank Sinatra (프랭크 시나트라) - Paradise
CD 2
1. Lena Horne (레나 혼) - When I Fall In Love
2. Chet Baker (쳇 베이커) - I Fall In Love Too Easily
3. Cy Coleman (사이 콜맨) - I Fall In Love Too Easily
4. Derek Smith Trio (데렉 스미스 트리오) - Dark Eyes
5. Julie London (줄리 런던) - What'll I Do
6. Brendan Mills (브렌단 밀스) - Let's Stay Together
7. Brook Benton (브룩 벤톤) - Rainy Night In Georgia
8. Kymaera (키메라) - Jesus To A Child
9. June Christy (준 크리스티) - Something Cool
10. Coleman Hawkins (콜맨 호킨스) - Body And Soul
11. Elle Fitzgerald & Louis Armstrong (엘라 피츠제랄드 & 루이 암스트롱) - Dream A Little Dream Of Me
12. Art Pepper (아트 페퍼) - Yardbird Suite
13. Margaret Whiting (마가렛 휘팅) - Moonlight In Vermont
14. Astrud Gilberto & Chet Baker (아스트루드 질베르토 & 쳇 베이커) - Far Away
15. Oscar Peterson Trio (오스카 피터슨 트리오) - Somebody Loves Me
16. Tony Bennett (토니 베넷) - Blue Velvet
17. Bud Powell (버드 파웰) - Ornithology
18. Petula Clark (페툴라 클락) - You Go To My Head
19. A Stranger In Town - Martha Tilton (마사 틸튼) - A Stranger In Town
20. Carol Sloane (캐롤 슬로앤) - Misty