1. Chance! 페퍼톤스
2. In The Same Storm 빅베이비드라이버
3. 어떤 설레임 라디
4. 그대라는 한 사람 제시카
5. Take My Hands Tonight 빅베이비드라이버
6. Chance! (bossanova Ver.)
7. Say Hello To The World 빅베이비드라이버
8. 그대라는 한 사람 (inst.)
9. 어떤 설레임 (inst.)
10. Chance! (guitar Ver.)
11. 연애조작단; 시라노
12. 수상한 연인
13. 작전 시작
14. Miss Operation
15. 꿈속을 걷다
16. Dark Spy
17. Missing You A Lot
18. 무언의 대화
19. 나른할 시간
20. 기다리는 마음
21. I Am Here
22. Supernova
23. Psychedelic