CD 1 - 나비공장 1호
1. 어느 오후
2. 그 날, 그들, 그 바닷가
3. 걷다
4. 달이 뜨지 않은 밤 (feat. Noma)
5. No Need To Go Far
CD 2 - 나비공장 2호
1. 낮은 언덕
2. 연
3. 꽃
4. 그대에게 부는 바람
5. 위로
CD 1 - 나비공장 1호
1. 어느 오후
2. 그 날, 그들, 그 바닷가
3. 걷다
4. 달이 뜨지 않은 밤 (feat. Noma)
5. No Need To Go Far
CD 2 - 나비공장 2호
1. 낮은 언덕
2. 연
3. 꽃
4. 그대에게 부는 바람
5. 위로