CD 1
1. 아침이슬 (신계행)
2. 고귀한 선물 (장은아)
3. 우는 아인 바보야 (하남석)
4. 눈이 큰 아이 (둘다섯)
5. 사랑이야 (홍순관)
6. 등불 (사월과 오월)
7. 이별노래 (이동원)
8. 말하고 싶어요 (한마음)
9. 탈춤 (활주로)
10. 스물 한 살의 비망록 (스물하나)
11. 그 날 (이미연)
12. 그대 있는 곳까지 (쌍투스)
13. 벽오동 (김도향)
14. 꽃반지 끼고 (라나에로스포)
15. 작은 새 (임창제)
CD 2
1. 재회 (신계행)
2. 친구라 하네 (한마음)
3. 님의 기도 (오누이)
4. 일기 (둘다섯)
5. 봄날은 간다 (이동원)
6. 옛 시인의 노래 (이미연)
7. 사랑으로 (홍순관)
8. 외기러리 (임창제)
9. 친구 (장은아)
10. 여보게 저승 갈 때 (김도향)
11. 세월 그것은 바람 (하남석)
12. 옛사랑 (사월과 오월)
13. 바람에 실려간 노래 (하남석)
14. 사랑이여 (홍순관)
15. 산 까치야 (라나에로스포)