CD 1 - 러브 & 발라드
1. L'hymne A L'amour (최양숙 사랑의 찬가) / Edith Piaf
2. Anniversary Song (윤심덕 사의 찬미) /dinah Shore
3. Gloomy Sunday (조영남 우울한 일요일) / Billie Holiday
4. Stranger On The Shore (한명숙 해변의 길손) / Nana Mouskouri
5. Mary Hamilton (양희은 아름다운 것들) / Joan Baez
6. Blowin' In The Wind (트윈 플리오 바람만이 아는 대답) / Bob Dylan
7. Corrina Corrina (김세환 내 사랑 코리나) / Bob Dylan
8. Aloha Oe (박인희 알로하 오에) / Billy Vaughn
9. He'll Have To Go (조영남 가야만 하리) / Jim Reeves
10. Casablanca (최헌 카사블랑카) / Bertie Higgins
11. Sealed With A Kiss (트윈 폴리오 키스로 봉한 편지) / Bobby Vinton
12. Let It Be Me (뚜아에 무아 나의 사랑 나의 기쁨) / Everly Brothers
13. All For The Love Of A Girl (김세환 어느 소녀에게 비치는 사랑) / Johnny Horton
14. Tennessee Waltz (현미 테네시 월츠) / Patti Page
15. For The Good Times (영시스터즈 그리운 그 시절) / Kenny Rogers
16. Love Me Tender (김세환 꿈속의 천사) / Elvis Presley
17. Changing Partners (박재란 체인징 파트너) / Patti Page
18. Harbor Lights (손시향 항구의 불빛) / Pat Boone
19. Ramona (유주용 라모나) / Jim Reeves
20. I Almost Lost My Mind (김세환 못 잊어) /pat Boone
21. Till (패티 김 사랑의 맹세) / Tony Bennett
22. Return To Me (배호 돌아오라) / Dean Martin
23. My Heart Cries For You (쟈니 리 내 마음 울고있오) / Bobby Vinton
24. My Prayer (김선 눈물 맺힌 나의 기도) / The Platters
25. Amazing Grace (채은옥 나 같은 죄인 살리신) / Mahalia Jackson
CD 2 - 추억 & 댄스
1. Ob La Di Ob La Da (봉봉 사중창단 인생은 즐거워) / Marmalade
2. Sing, Sing, Sing (이금희 씽씽씽) / Paul Anka
3. Hippy Hippy Shake (이태신 오뚜기의 춤) / Swingle Blue Jeans
4. La Bamba (키보이스 라 밤바) / Ritchie Valens
5. Diana (임용재 복실이) / Paul Anka
6. Unchain My Heart (이태신 내 마음을 풀어주오) / Ray Charles
7. Be Bop A Lula (서영춘 삐빠빠룰라) / Gene Vincent
8. Melodie D'amour (은희 사랑의 멜로디) / Paul Anka
9. The Naughty Lady Of Shady Lane (블루벨스 뒷골목의 말괄량이 아가씨) / Dean Martin
10. La Cumparsita (정씨스터즈 라 콤파르시타) / Billy Vaughn
11. Besame Mucho (현인 베사메무초) / Josephine Baker
12. Unchained Melody (박일준 오! 진아) / Bobby Vinton
13. The Aim Of My Desire (펄씨스터즈 욕망의 부르스) / Bert Kaempfert
14. What'd I Say (정원 왓츠 아이 세이) / Ray Charles
15. When The Saints Go Marching In (김상국 성자의 행진) / Louis Armstrong
16. I Got A Woman (이태신 나에게도 여자가 있네) / Ray Charles
17. The Great Pretender (이용복 위대한 위선자) / Bobby Vinton
18. Sloop John B (윤형주 & 김세환 그리운 고향) / Kingston Trio
19. Stand By Me (이용복 내 곁에 있어주오) / Ben E. King
20. Sugartime (김세환 소중한 사랑) / Kitty Wells
21. Blueberry Hill (김상국 철쭉꽃 피는 언덕) / Andy Williams
22. High Noon (배호 하이 눈) / Frankie Laine
23. Love Is A Many Splendored Thing (백일희 모정) / Andy Williams
24. You Are My Destiny (임용재 그대는 나의 운명) / Paul Anka
25. Edelweiss (트윈 플리오 에델바이스) / Vince Hill