CD 1
1. La Ragazza Con La Valigia (가방을 든 여인)
2. Broken Promise (검은 상처의 블루스)
3. Laura (로라)
4. Danny Boy (대니보이)
5. Summer Time (썸머타임)
6. Wonderland By Night (밤하늘의 블루스)
7. Sail Along Silvery Moon (은빛 달아래 혼자 노저어요)
8. Red Sails In The Sunset (석양에 붉은 돛 달고)
9. Lanovia (라노비아)
10. Limensita (눈꽃속에 핀 꽃)
11. Tombe La Neige (눈이 내리네)
12. Midnight Blue (한밤의 블루스)
13. Il Silenzio (적막의 블루스 / 밤하늘의 트럼펫)
14. Ebb Tide (썰물)
15. Stardust (스타더스트)
16. When A Man Loves A Woman (남자가 여자를 사랑할 때)
17. Stranger On The Shore (해변의 길손)
18. I Understand (이해해요)
CD 2
1. Brige Over Trouble Water (험한 세상 다리가 되어)
2. El Condor Pasa (철새는 날아가고)
3. Let It Be Me (그대곁에 머물러 주오)
4. Love Me Tender (부드럽게 사랑해주오)
5. Moon River (달빛이 흐르는 강)
6. Don't Forget To Remember (추억을 잊지 마세요)
7. Autumn Leaves (고엽)
8. I Can't Stop Loving You (그댈 향한 사랑을 멈출 수 없어요)
9. Kiss And Say Good Bye (키스 앤 세이 굿바이)
10. Unchained Melody (언체인 멜로디)
11. Can't Help Falling In Love (사랑하지 않을 수 없어요)
12. My Way (나의 길)
13. Only You (오직 당신뿐입니다)
14. Till (그때까지 (사랑의 맹세))
15. Yesterday (지난날)
16. Love Story (러브 스토리)
17. The Way We Were (추억)