1. Stephane
2. De Partout Et D'alleurs
3. Minor Swing
4. Tears
5. Just One Of Those Things
6. Blue Skies
7. Cute
8. Do You Know What It Means To Miss New Orleans
9. Crazy Rhythm
10. Lush Life
11. Moonglow
12. Nice Work If You Can Get It
13. Moon Mist
14. Lady Be Good
빌보드 클래식 차트 11년 랭크 진기록의 주인공 클로드 볼링과 프랑스 재즈를 대표하는 재즈 바이올린의 거장 스테판 그라펠리가 빚어낸 전무후무한 명품.