CD 1
1. 너에게 주는 선물/ 슈퍼스타K3 TOP11
2. 너와 함께 / 울랄라세션
3. 서울 사람들 / 버스커 버스커
4. 서쪽 하늘/ 울랄라세션
5. 동경 소녀/ 버스커 버스커
6. 여우야/ 투개월
7. 개똥벌레/ 크리스티나 러브 리
8. 나였으면/ 이건율
9. Faith/ 크리스 고라이트리
10. 길/ 신지수
11. 편지/ 이정아
12. 연애/ 헤이즈
13. Lonely/ 크리스티나 러브 리
14. 꿈을 꾸다/ 김도현
15. 미인/ 울랄라세션
CD 2
1. 줄리엣/ 버스커 버스커, 투개월
2. Brown City/ 투개월
3. 나는 나비/ 김도현
4. 막걸리나/ 버스커 버스커
5. Swing Baby/ 울랄라세션
6. Run Devil Run/ 크리스 고라이트리
7. 가질 수 없는 너/ 김도현
8. Desperado/ 이정아
9. If I Were a Boy/ 신지수
10. Open Arms/ 울랄라세션
11. 진심/ 크리스 고라이트리
12. Can You Feel the Love Tonight/ 크리스티나 러브 리
13. I Believe/ 버스커 버스커
14. Romantico/ 투개월
15. 나쁜 남자/ 울랄라세션
CD 3
1. Poker Face/ 투개월
2. 정류장/ 버스커 버스커
3. 달의 몰락/ 울랄라세션
4. Pay Day/ 크리스티나 러브 리
5. 그 아픔까지 사랑한거야/ 민훈기
6. 그댄 달라요/ 버스커 버스커
7. My Heart will Go on/ 김도현
8. Livin' La Vida Loca/ 버스커 버스커
9. 달팽이/ 투개월
10. Part Time Lover/ 이건율
11. 니 생각/ 투개월
12. 나나나/ 신지수
13. 가지마 가지마/ 크리스티나 러브 리
14. 어쩌다 마주친 그대/ 버스커 버스커
15. 너에게 주는 선물 (inst.)