CD1
1. 가고파 - 엄정행
2. 목련화 - 엄정행
3. 못잊어 - 엄정행
4. 바위고개 - 이정희
5. 빨간석류 - 이정희
6. 해곡 - 진용섭
7. 기다리는 마음 - 진용섭
8. 갈매기 - 국영순
9. 강강술레 - 국영순
10. 떠나가는 배 - 김호성
11. 산노을 - 김호성
12. 꿈
13. 자장가 - 김청자
14. 흰 눈이 내린다 - 김청자
15. 남촌 - 김청자
16. 사공의 노래 - 윤치호
17. 옥저 - 윤치호
CD2
1. 나의 백두산아 - 임웅균
2. 시우월 - 방현희
3. 저녁별 - 김관동
4. 소년 - 김금희 (소프라노)
5. 그리움 - 임웅균
6. 물레 - 방현희
7. 그대 창밖에서 - 김금희 (소프라노)
8. 어머니 마음 - 김관동
9. 자장가 - 김금희 (소프라노)
10. 산노을 - 임웅균
11. 비가 - 방현희
12. 봄처녀 - 김관동
13. 사월의 노래 - 방현희
14. 고독 - 임웅균
15. 황혼의 노래 - 김금희 (소프라노)
16. 물 긷는 처녀 - 김관동
17. 뱃노래 - 임웅균