CD 1
1. 한많은 대동강
2. 화류춘몽
3. 하룻밤 풋사랑
4. 찔레꽃
5. 동백아가씨
6. 꿈에본 내고향
7. 고향설
8. 목포의 눈물
9. 연락선은 떠난다
10. 짝사랑
11. 울며헤진 부산항
12. 가거라 삼팔선
13. 단장의 미아리고개
14. 서귀포를 아시나요
15. 지평선은 말이 없다
16. 나그네 설움
17. 애수의 소야곡
18. 불효자는 웁니다
19. 여자의 일생
20. 울어라 기타줄
CD 2
1. 물레방아 도는내력
2. 홍도야 울지마라
3. 청춘고백
4. 용두산 에레지
5. 울고넘는 박달재
6. 개나리 처녀
7. 알뜰한 당신
8. 섬마을 선생님
9. 목포는 항구다
10. 대지의 항구
11. 비내리는 호남선
12. 처녀뱃사공
13. 삼다도 소식
14. 흑산도 아가씨
15. 번지없는 주막
16. 선창
17. 백마강
18. 아리랑 낭낭
19. 해조공
20. 낭랑 18세
21. 소양강 처녀