CD 1
1. Baby: Alice Smith + Aloe Blacc
2. Tropicalia (mario C 2011 Remix): Beck + Seu Jorge
3. Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo: Mia Doi Todd + Jose Gonz?lez
4. Samba De Verao: Quadront
5. Boa Reza: Vanessa Da Mata + Seu Jorge & Almaz
6. Love I've Never Known: John Legend
7. Nascimento (rebirth) - Scene Ii: Aloe Blacc + Clara Moreno
8. Ela (ticklah Remix): Curumin
9. Baby (old Dirty Baby Dub Version): Aloe Blacc + Alice Smith
10. Um Canto De Afoxe Para O Bloco Do Ile : Superhuman Happiness + Cults
11. Misterios: Om'mas Keith
12. Aquele Abraco: Forro In The Dark + Brazilian Girls + Angelique Kidjo
13. Canto De Iemanja: Mia Doi Todd
14. Terra (prefuse 73 '3 Mellotrons In A Quiet Room' Version): Caetano Veloso
15. Nu Com A Minha Musica: Marisa Monte + Devendra Banhart + Rodrigo Amarante
16. Acabou Chorare: Bebel Gilberto
17. Dreamworld: Marco De Canaveses: David Byrne + Caetano Veloso
CD 2
1. O Leaozinho: Beirut
2. Panis Et Circensis: Tha Boogie
3. Bat Macumba: Of Montreal + Os Mutantes
4. Tudo O Que Voce Podia Ser: Phenomenal Handclap Band + Marcos Valle
5. Banana: Madlib + Joyce Moreno Feat. Generation Match
6. Freak Le Boom Boom: Marina Gasolina + Secousse
7. Tropical Affair: Money Mark + Thalma De Freitas + Joao Parahyba
8. Soy Loco Por Ti, America: Los Van Van + Carlinhos Brown
9. Roda: Orquestra Contemporanea De Olinda + Emicida
10. Berimbau: Mayra Andrade + Trio Mocoto
11. It's A Long Way: Apollo Nove + Ceu + N.a.s.a.
12. A Cidade: Dj Dolores + Eugene Hutz + Otto + Fred 04 + Isaar
13. Ogodo, Ano 2000: Javelin + Tom Ze
14. Aguas De Marco: Atom™ + Toshiyuki Yasuda Feat. Fernanda Takai + Moreno Veloso
15. Show Me Love: Twin Danger
16. Pistis Sophia: Rita Lee