1. 비틀비틀2. 사랑을 가르쳐준 사람(김상용)3. 정4. 그대가 원한다면5. 아! 인천항6. 창부가7. 어머니8. 바보 온달과 평강공주9. 비틀비틀(반주)10. 사랑을 가르쳐준 사람(무대용)11. 사랑을 가르쳐 준 사람(반주)