CD 1
1. 소유하지 않은 사랑 (k2)
2. 그래도 그대는 나의 영원한 사랑이야 (김민종)
3. 세상끝에서의 시작 (김민종)
4. 그녀의 연인에게...#story I (k2)
5. 그대 곁에서 (김민종)
6. 재회 (k2)
7. 우리 가슴속에 (홍지우)
8. 눈부신 이별 (너의 결혼식에서...)...#story Ii (k2)
9. 그래서 아름다운... (홍지우)
10. 너를 사랑해
11. 사랑과 우정사이 (k2)
12. Endless Love (김민종)
CD 2
1. 착한 사랑 (김민종)
2. 유리의 성...#story Iii (k2)
3. 미안해요 사랑해서 (김민종)
4. 널 위한 나 (k2)
5. Tonight (홍지우)
6. 후 (오락실)
7. 기원 (k2)
8. 힘겨운 사랑을 위해 (김민종)
9. 리틀 로맨스 (k2)
10. 친구를 위해
11. 갈 수 없는 하늘 (김민종)
12. 그들만의 슬픔?(연주곡) (k2)