1. Lover (cole Porter작곡/남경윤 편곡)
2. Beginning Of A New Phase (남경윤 작곡)
3. Ocean Waves (남경윤 작곡)
4. For Heaven's Sake(meyer/bretton/edwards작곡/남경윤 편곡)
5. The Gift (남경윤 작곡)
6. Forward Motion (남경윤 작곡)
7. Short And Sweet (남경윤 작곡)
8. Energy And Angular Momentum (남경윤 작곡)
9. When We First Met (남경윤 작곡)
10. Trio (남경윤 작곡)