1. Gilberto Gil - Bat Macumba
2. Os Mutantes - A Minha Menina
3. Gal Costa - Tuareg
4. Gilberto Gil & Os Mutantes - Domingo No Parque
5. Caetano Veloso - Alfomega
6. Gal Costa - Sebastiana
7. Gilberto Gil - Procissao
8. Caetano Veloso - Irene
9. Os Mutantes - Ave Genghis Khan
10. Jorge Ben - Take It Easy My Brother Charles
11. Tom Ze - Jimmy, Renda-se
12. Os Mutantes - Ando Meio Desligado
13. Caetano Veloso - Tropicalia
14. Tom Ze - Quero Sambal Meu Bem
15. Gal Costa - Vou Recomecar
16. Os Mutantes - Panis Et Circenses
17. Tom Ze - Gloria
18. Os Mutantes - Quem Tem Medo De Brincar De Amor
19. Caetano Veloso - Lost In The Paradise
20. Os Mutantes - Bat Macumba