1. Chapter 2. 다음 장으로
2. 걸리버여행기 pt.1 (Feat. Evo)
3. 캥거루 (Kangaroo) (Feat. Jerry.K , Nusoul)
4. 허클베리핀의 모험 (Feat. Koonta)
5. 오후 2시 (Feat. B-Free , Soul One , Paloalto)
6. The Lotto
7. 토요일 밤 (Skit)
8. 손만 잡고 잘께 (Feat. Kuan , 샛별)
9. 쓰다 (Feat. 김사랑)
10. 벽 (Feat. Ven)
11. RE:허풍쟁이 (Feat. Crucial Star)
12. pAin (Feat. junggigo)
13. 고마워서 (Feat. Soulman)