1. Moonlight Serende (Opening)
2. American Patrol
3. Don't Sit Under The Apple Tree
4. At Last [영화 <선 밸리 세레나데(Sun Valley Serenade,1942)>의 삽입곡]
5. Jesey Bounce
6. A String Of Pearls
7. Over The Rainbow [1939년 영화 <오즈의 마법사>의 주제가곡]
8. Chattanooga Choo Choo [영화 <선 밸리 세레나데>의 삽입곡]
9. Tuxedo Junction
10. Little Brown Jug
11. Pennsylvania 6-5000
12. Perfidia
13. I Got A Kick Out Of You [1934년 뮤지컬 의 삽입곡]
14. Sardust
15. St Louis Blues March
16. In The Mood
17. Moonlight Serenade (Ending)