CD 1
1. 돌아가는 삼각지
2. 막차로 떠난 여인
3. 영시의 이별
4. 사랑할 수 있다면
5. 기다리겠어요
6. 황금의 눈
7. 고엽
8. 태양의 저편
9. 이별의 곡
10. 누가울어
11. 첫길
12. 웃으며 가요
13. 애타는 사나이
14. 오늘은 고백한다
CD 2
1. 두메산골
2. 굿바이
3. 사랑하는 마음
4. 파란낙엽
5. 태양은 가득히
6. 돌아오라
7. 동백아가씨
8. 선창
9. 남원의 애수
10. 황포돛대
11. 추풍령
12. 지평선은 말이 없다
13. 타향살이
14. 죄많은 밤비