CD 1
1. 나비전설 - 김종환
2. 그것만이 사랑입니다 - 이도연
3. 느티나무 사랑 - 전종안
4. 이별은 너의 시간표에 있었다 - 이도연
5. 내가 그리워 하는 사람은 - 박건호
6. 바다로 나가는 것은 - 이도연
7. 연인들을 위한 세레나데 - 김종환
8. 너에게로 가는 길은 오직하나 - 민해경
9. 깊은 강 - 김종환
10. 너는 기차를 타고 떠났다 - 이도연
11. 느끼는 법 - 전종안
12. 무채색 피 - 이도연
13. 너를 만나면 - 민해경
14. 회오리 바람 - 이도연
15. 당신의 영토 - 이도연
16. 내 나이는 아직 스물 하나 - 이도연
CD 2
1. 수련화 - 이도연
2. 겨울 꽃과 나비 - 전종안
3. 6시 이후 - 이도연
4. 공룡의 눈물 - 전종안
5. 사금 - 이도연
6. 연어 - 민해경
7. 오직 한 사람 - 이도연
8. 이별을 위한 전주곡 - 전종안
9. 오늘 - 이도연
10. 꽃을 사랑하는 법 - 이도연
11. 사랑의 멧시지 - 이도연
12. 생명 - 이도연
13. 도난 신고
14. 가슴 구멍 - 전종안
15. 헛바퀴만 돈다 - 이도연
16. 침묵 - 이도연