CD1
1. Jose Basso: La Cumparsita (라 쿰파르시타)
2. Sexteto Mayor: El Choclo (옥수수)
3. Hector Varela: De Vuelta Y Media (한 바퀴 반 회전하기)
4. Anibal Troilo: Quejas de Bandoneon (반도네온의 탄식)
5. Raul Garello: Vernano Porteno (부에노스 아이레스의 여름)
6. Osvaldo Pugliese: La Cachila (까칠라 새)
7. Carlos Gardel: El Dia Que Me Quieras (당신이 나를 사랑하게 되는 날)
8. Mariano Mores: Grisel (그리셀)
9. Francisco Canaro: La Punalada (찌르기)
10. Florindo Sassone: Yira, Yira (거리의 여인이여)
11. Osvaldo Pugliese: La Yumba (윰보의 여인)
12. Sexteto Mayor: Adios Nonino (안녕 노니뇨)
13. Raul Garello: Margarita de Agosto (8월의 마르가리따 꽃)
14. Jose Basso: El Firulete (장식)
15. Mariano Mores: Taquito Militar (군대식 따꼬)
16. Francisco Canaro: La Tablada (무대)
17. Anibal Troilo: Danzarin (무용수)
18. Hector Varela: Palomita Blanca (작고 흰 비둘기)
19. Florindo Sassone: Adios Muchachos (안녕 소년들이여)
20. Carlos Gardel: Mi Buenos Aires Querido (내 사랑하는 부에노스 아이레스)
21. Rosita Quintana: El Ultimo Cafe (마지막 까페)
22. Rosana Falasca: Quedemonos Aqui (우리 여기서 머물자)
23. Maria Grana: Y No Puedo Olvidarte (그리고 난 잊을 수가 없어요)
CD2
1. Alfredo Marceneiro: A Casa da Mariquinhas (마리낑야스의 집)
2. Carlos Ramos: Nao Venhas Tarde (오후엔 오지 마세요)
3. Berta Cardoso: Tia Macheta (마쉐따 이모, 아주머니)
4. Hermina Silva: A Tendinha (뛰어내리기)
5. Max: A Rosinha dos Limoes (레몬의 작은 장미)
6. Maria Teresa de Noronha: Rosa Enjeitada (무성한 장미)
7. Antonio dos Santos: Partir e Morrer Um Pouco (이별은 곧 죽음)
8. Lucilia do Carmo: Foi Na Travessa da Palha (짚의 나쁜 것들)
9. Amalia Rodrigues: Foi Deus (신이었어요)
10. Tony de Matos: Lisboa a Noite (밤의 리스본)
11. Tristao da Silva: Aquela Janela Virada Pro Mar (저 창문은 바다를 향해 있어요)
12. Vicente da Camara: Fado das Caldas (온천의 노래)
13. Fernando Farinha: Belos Tempos (아름다운 시간들)
14. ermano da Camara: Colchetes de Oiro (오이루의 갈고리)
15. Antonio Mourao: Fadista Louco (정열의 파디스타)
16. Fernanda Maria: Saudade Vai-te Embora (그래도 향수는 당신에게로)
17. Joao Ferreira Rosa: Embucado (정체를 감추고)
18. Teresa Silva Carvalho: Amar (사랑)
19. Carlos do Carmo: Saudade Mal do Fado (노래의 나쁜 향수)
20. Joao Braga: Arraial (마을)
21. Maria da Fe: Ate Que a Voz Me Doa (목소리가 나에게 주는 것)
22. Nuno da Camara Pereira: Carvalo Ruco (카르발로 루꼬)
CD3
1. Josephine Baker: J'ai Deux Amours (나의 두 사랑)
2. Bourvil: A Joinville-le-Pont (조앵빌 르 퐁에서)
3. Maurice Chevalier: Fleur de Paris (파리의 꽃)
4. Damia: Les Goelands (갈매기들)
5. Frehel: La Java Bleue (우울한 자바)
6. Lucienne Delyle: Mon Amant de Saint-Jean (생 쟝의 내 연인)
7. Lucienne Boyer: Parlez-Moi d'Amour (내게 사랑을 말해줘요)
8. George Guetary: La Boheme (라 보엠)
9. Germaine Montero: La Fille de Londres (런던의 아가씨)
10. Line Renaud: Ma Cabane au Canada (캐나다의 내 오두막)
11. Cora Vaucaire: Complainte de la Butte (언덕의 슬픔)
12. Georges Ulmer: Pigalle (피갈)
13. Francoise Hardy: Comment te dire adieu (어떻게 네게 이별을 말할까)
14. Benjamin Biolay Et Chiara Mastronianni: La Ballade du mois de juin (6월의 발라드)
15. Francois Deguelt: Le Ciel, le Soleil et la Mer (하늘, 태양, 그리고 바다)
16. George Guetary: Moulin Rouge (물랭 루즈)
17. Salvatore Adamo: Tombe La Neige (눈이 나리네)
18. Salvatore Adamo: Mes Mains Sur Tes Hanches (당신의 허리에 얹은 내 손)
CD4
1. Leila Pinheiro: Chega de Saudade (그리움은 이제 그만)
2. Marcos Valle: Samba de Verao (여름의 삼바)
3. Pery Ribeiro: Garota de Ipanema (이파네마의 소녀)
4. Joyce: Corcovado (코르코바두 언덕)
5. Walter Wanderley: Samba de Uma Nota So (하나의 음으로 된 삼바)
6. Sylvia Telles: Fotografia (사진)
7. Agostinho dos Santos: A Felicidade (행복)
8. Luiz Eca & Astor: Meditacao (명상)
9. Nana Caymi: Copacabana (코파카바나 해변)
10. Dick Farney & Claudette Soares: Amor em Paz (평화로운 사랑)
11. Milton Banana Trio: Voce (그대)
12. Doris Monteiro: Ao Amigo Tom (친구 톰에게)
13. Joao Donato: A Ra (개구리)
14. Sylvia Telles: So em Teus Bracos (당신의 품안에서)
15. Leila Pinheiro: Samba do Aviao (제트기의 삼바)
16. Pery Ribeiro: O Barquinho (작은 배)
17. Marlene: Brigas, Nunca Mais (더 이상 싸우지 말아요)
18. Lucio Alves: Se Todas Fossem Iguais a Voce (모든 사람들이 당신 같다면)
19. Marcos Valle: Vivo Sonhando (꿈같은 삶)
20. Sylvia Telles: Dindi (진지)
CD5
1. Pepe de la Matrona: Serranita me publicaste (내게 알려준 산의 작은 노래)
2. Perla de Cadiz: Me Valgo de mi saber (내가 스스로 알만한 가치가 있어요)
3. Pericon de Cadiz: Subasta de cuadros antiguos (고화 경매)
4. Sernita de Jerez: Moritos a caballo (따오기가 말에게)
5. Paco Isidro: Yo tengo tres corazones (난 세 개의 마음을 갖고 있어요)
6. Manolo Caracol: Mujer Malina (악랄한 여인)
7. Fernanda de Uterera: Le pido a Dios (신에게 바치는 기도)
8. Gabriel Moreno: En el estribo (디딤판에)
9. Flores de Gaditano: Los andaluces (안달루시아 사람들)
10. La Nina de la Puebla: La zagala (양치기 소녀)
11. Terremoto de Jerez: Me pongo a pregonar (난 알리기 시작합니다)
12. Terremoto de Jerez, Romerito, El Borrico, Diamante Negro, Sordera and Sernita: Fiesta en el Barrio de Santiago (산티아고 거리의 축제)
13. Carmen Linaresa: Linares que us mi pueblo (내 마을의 삼밭들)
14. El Pali: Tabernas de Triana (뜨리아나의 막대기들)
15. ermanos Toronjo: Nochebuena en el Alosno (알레스노의 성탄 전야)
16. Enrique Morente: Nana de la cebollas (양파들의 간호사)
17. Pepe Marchena: Me gusta estar en la sierra (산맥 안에 있고 싶어요)