CD 1
1. 가을비 우산속 - 최헌
2. 너에게로 또다시 - 변진섭
3. 민들레 홀씨되여 - 박미경
4. 찻잔 - 노고지리
5. 가을편지 - 이동원
6. 그때 그사람 - 심수봉
7. 가까이 하기엔 너무먼 당신 - 이광조
8. 밤에 떠난 여인 - 하남석
9. 아직도 그대는 내사랑 - 이은하
10. 여고시절 - 방주연
11. 잊혀진 계절 - 김계남
12. 당신도 울고 있네요 - 조영남
13. 하얀 나비 - 강승모
14. 마른 잎 - 송재호
15. 동행 - 홍순관
16. 가을을 남기고 간 사람 - 김세화
CD 2
1. 홀로된다는것 - 변진섭
2. 올 가을엔 사랑할거야 - 방미
3. 제비 - 조영남
4. 바보처럼 살았군요 - 김도향
5. 조약돌 - 박상규
6. 내 마음 갈곳을 잃어 - 조영남
7. 남남 - 이준호
8. 이름모를 소녀 - 강승모
9. 옛 시인의 노래 - 이미연
10. 당신 - 송재호
11. 유리창엔 비 - 신계행
12. 향수 - 이동원
13. 재회 - 신계행
14. 만남 - 김세화
15. 사랑이 저만치 가네 - 강승모
16. 촛불 - 마음과 마음