1. Love Bites
2. 우리 둘만의 보사노바(feat.타루)title
3. 이 느낌은 뭘까 (feat.연진of라이너스의담요)
4. Do U (feat.백예은)
5. 칼끝 (feat.이승열)
6. 우리들의 다섯 번째 계절 (feat.소이)
7. 내 작은 기억들 (feat.최강희)
8. Red Forest (feat.정은수)
9. 1+1=1 (Prologue)
10. 복숭아걸
11. 속삭이며 그랬어
12. Musico
13. Breeze
14. 고요한 아침
15. 4월의 왈츠
16. 먼지의 방
17. 서늘한 아름다움
18. We Quit Us [inst.]