CD 1
1. Let It Be Me (트윈폴리오 '당신을 만나던 날') - Elvis Presley
2. Cotton Fields (트리오 세시봉) - He New Christy Minstrels
3. Green Green Grass Of Home - Tom Jones
4. Save The Last Dance For Me (마지막 춤은 나와 함께) - The Drifters
5. When The Saints Go Marching In (트리오 세시봉) - Louis Armstrong
6. Jamaica Farewell (트리오 세시봉) - Harry Belafonte
7. Do Lord (아카펠라) - Johnny Cash
8. Detroit City ('i Wanna Go Home') - Bobby Bare
9. Sea Of Heartbreak (상심의 바다) - Don Gibson
10. Be Bop A Lula (팝송 메들리) - The Everly Brothers
11. Wooly Bully (팝송 메들리) - Sam The Sham & The Pharoahs
12. Delilah | 조영남 '딜라일라' [라이브 버젼] - Tom Jones
13. He'll Have To Go | 조영남 '가야만 하리' - Jim Reeves
14. Banks Of The Ohio | 조영남 '내고향 충청도' - Johnny Cash
15. La Golondrina | 조영남 '제비' - Trio Los Panchos
16. Stonley | 김세환 '무뚝뚝한 사나이' - Lobo
17. Sealed With A Kiss | 트윈 폴리오 '키스로 봉한 편지' - Bobby Vinton
18. Que Sera (che Sara) | 트윈 폴리오 '케 세라' - Jos? Feliciano
19. Zwei Kleine Sterne | 트윈 폴리오 '두 개의 작은 별' - Heintje
20. Lo Mucho Que Te Quiero (all I Need Is Time) | 트윈 폴리오 '더욱 더 사랑해' (연주곡) - Peter Nero
21. Quentin's Theme | 김세환, 윤형주 '못다한 마음' (연주곡) - Henry Mancini
CD 2
1. C'est Si Bon (it's So Good) - Ann-margret
2. Crazy Love | Mbc '세시봉 콘서트' (단골 신청곡) - Paul Anka
3. You Mean Everything To Me | Mbc '세시봉 콘서트' (단골 신청곡) - Neil Sedaka
4. All I Have To Do Is Dream | 투에이스/금과은 '그 얼굴' - Roy Orbison
5. Butchie's Tune | 사월과오월 '욕심없는 마음' - Lovin' Spoonful
6. Anything That's Part Of You | 차중락 '낙엽따라 가버린 사랑' - Elvis Presley
7. I Believe In Music | 윤항기 '노래하는 곳에' - Perry Como
8. Seven Daffodils | 양희은 '일곱송이 수선화' - The Brothers Four
9. Both Sides Now | 양희은 '구름, 사랑 그리고 인생' - Judy Collins
10. Eres T? | 쌍투스 '그대 있는 곳까지' (kbs '남자의 자격' 합창곡) - Mocedades
11. Vagabondo | 박인희 '방랑자' - Gianni Morandi
12. One More Cup Of Coffee | 양병집 '떠나지 말아요' - Bob Dylan
13. Les Bicyclettes De Belsize | 홍민 '망향' - Engelbert Humperdinck
14. Cuore Matto | 펄시스터즈 '첫사랑' - Little Tony
15. Felicita | 이용 '사랑, 행복 그리고 이별' - Al Bano & Romina Power
16. 4/3/1943 | 이용복 '1943년 3월 4일생' - Lucio Dalla
17. When A Child Is Born | 박건 '잊고 살리라' - Johnny Mathis
18. He Says The Same Things To Me | 산이슬 '사랑의 오솔길' - Skeeter Davis
19. L'immensita | 한경애 '눈물속에 피는 꽃' - Milva
20. Adios Amor | 현경과영애 '그리워라' - Mocedades
21. Stringiti Alla Mia Mano | 홍민 '고별' (나의 손을 부여잡고) - Miranda Martino