1. Prologue
2. 그대 뺨에 흐르는 눈물
3. 그대 우나봐
4. 꼬꼬
5. 나그네 길
6. 난 늘 혼자였네
7. 내사랑 울보
8. 미련
9. 실연
10. 애심
11. 애원
12. 연민
13. 우연(빗속의 연가)
14. 우리들의 이야기
15. 저녁놀
16. 추억
17. 하얀발자욱(traces)
18. 하얀밤에
19. 연민(with 윤시내)
20. 우리들의 이야기(with 정수라)
21. Epilogue