CD1
1. 갈대와 잠자리
2. Happy Ending
3. 친구야
4. 만약에
5. 나 같은건 없는건가요
6. My Way
7. 좋은사람 만나요
8. 하늘눈물
9. 귀거래사
10. 솔개
11. 웨딩케익
12. 그녀가 처음 울던 날
13. 두바퀴로 가는 자동차
14. 일어나
15. 내마음의 보석상자
16. 행복의 나라로
CD2
1. 우연
2. 이렇게 될 줄 알면서
3. 나, 여기에
4. 붙잡을수 없어요
5. 고해
6. 지우개
7. 문밖에 있는 그대
8. 울지마요
9. 너를 보내고
10. 가로수 그늘 아래서면
11. 해바라기
12. 소리쳐
13. 내사랑아
14. 우연 (inst.)
15. 붙잡을 수 없어요 (inst.)