CD1
1. 가을을 남기고 간 사랑
2. 추억속을 혼자 걸었네
3. 파드레 (padre)
4. 서울의 모정
5. 살짜기 옵서에
6. 이렇게 좋은날
7. 이수의 왈츠
8. 가을이 오는 소리
9. 비내리는 호남선
10. 바람
11. 초우
12. 사랑은 멀어지고 이별은 가까이
13. 임의 곁으로
14. 예스터데이
15. 무인도
16. 검은 상처의 부르스
17. 사랑이 메아리 칠때
18. 고향초
19. 보고싶은 얼굴
20. 가을을 남기고 간 사랑 (경음악)
CD2
1. 못잊어
2. 사랑이란 두글자
3. 다시한번 안녕
4. 보리밭
5. 초겨울
6. 아도로 (adoro)
7. 나는 가야지
8. 목포의 눈물
9. 한줄기 사랑
10. 마이웨이
11. 사랑은 영원히
12. 그대 없이는 못살아
13. 작은별
14. 어머니
15. 아 사랑아
16. 님은 먼곳에
17. 황혼의 부르스
18. 아리랑 목동
19. 사랑하니까
20. 못잊어 (경음악)