CD1 디스코
1. 기러기 아빠
2. 모녀기타
3. 동백아가씨
4. 아씨
5. 홍도야 울지마라
6. 사랑에 속고 돈에 울고
7. 청춘고백
8. 울며헤진 부산항
9. 짝사랑
10. 해운대 엘레지
11. 애수의 소야곡
12. 화류춘몽
13. 추억의 소야곡
14. 추억의 영도다리
15. 비내리는 호남선
16. 비내리는 고모령
17. 황포돛대
18. 백마강
CD2 도롯도
1. 수덕사의 여승
2. 하룻밤 풋사랑
3. 항구의 사랑
4. 나는 울었네
5. 단장의 미아리고개
6. 잘있거라 황진이
7. 향수에 젖어
8. 영산강 처녀
9. 용두산 엘레지
10. 목포는 항구다
11. 내리는 판문점
12. 무정한 그 사람
13. 삼천포 아가씨
14. 알뜰한 당신
15. 카츄샤의 노래
16. 가는 봄 오는 봄
17. 섬처녀
18. 유달산아 말해다오