1. 캔 테이크 마이 아이즈 오브 유(컨스피러시)
2. 브라질풍의 바흐 5번-아리아;아다지오(8월의 크리스마스) (heitor Villa-lobos)
3. 사라방드(베리 린든) (george Friedrich Handel)
4. 아이 세이 어 리틀 프레이어(내 남자 친구의 결혼식)
5. 인디언 러브 콜(화성침공)
6. 일 트로바토레 중 노예들의 합창(아메리칸 퀼트) (giuseppe Verdi)
7. 현악 사중주 12번 F장조 아메리카 중 2악장-렌토(콜리야) (antonin Dvorak)
8. G선상의 아리아(원 나잇 스탠드) (johann Sebastian Bach)
9. 왈츠(타인의 얼굴) (toru Takemitsu)
10. 오페라 탄호이저 중 순례자의 합창(래리 플린트) (richard Wagner)
11. 골드베르크 변주곡 Bwv 988중 아리아(잉글리쉬 페이션트) (johann Sebastian Bach)
12. 브루이야르(쥘앤짐)
13. 피에르와 니콜(부드러운 살결)
14. 오페라 마술피리 중 "아,나는 알겠네"(페이스 오프) (wolfgang Amadeus Mozart)
15. 피렌체풍의 행진곡(브래스트 오프) (giacomo Puccini)
16. 콜링유(바그다드 카페)
17. 세르세 중 라르고(편지) (george Friedrich Handel)

보컬 : 호세 카레라스, 소수미, 줄리아 미헤네스
지휘자 : 카를로 리찌, 존 아담스, 휴 볼프, 마르크 존슨
오케스트라 : 산타 체칠리아 국립 아카데미 오케스트라&합창단, 프란츠 리스트 체임버, 런던 신포니에타
연주자 : 올리비에 보몽(하프시코드), 켈러 현악 사중주단, 다니엘 바렌보임(피아노), 아르토 노라스(첼로)