1. 밤하늘의 별을.. (With KCM, nonoo)
2. 슬픈 인연 (Rap. billow)
3. 안부2 (두번째이야기)
4. 벽 (Rap. billow)
5. 기적 (Feat. 제이비)
6. My Girl
7. 넌 할 수 있어
8. First Love
9. 불멸의 사랑 (Piano version)
10. 은영이에게 (E.P version)
11. 사랑아 어떻게 (Guide version)
12. 행복하길 (Basic sound Version)
13. 밤하늘의 별을..(Electric Version)
14. 밤하늘의 별을..(Original instrument)
15. 슬픈인연 (Original instrument)