CD 1
1. Padre
2. Till (사랑의 맹세)
3. 초우
4. 내 사랑아
5. 사월이 가면
6. 태양이 뜨거울 때
7. 하와이 연정
8. 람디담디담
9. 사랑이란 두 글자
10. 별들에게 물어봐
11. 그대 없이는 못살아
12. 사랑의 세레나데
13. 사랑이여 다시 한 번
14. 빛과 그림자
15. 사랑은 영원히
CD 2
1. 이별
2. 가을을 남기고 간 사랑
3. 추억 속에 혼자 걸었네
4. 사랑하는 마리아
5. 사랑의 계절
6. 사랑하는 당신이
7. 서울의 모정
8. 서울의 찬가
9. 9월의 노래
10. 연인의 길
11. 못잊어
12. 사랑은 생명의 꽃
13. 우리 사랑
14. 가시나무새
15. 그대 내 친구여
16. 그대 없이는 못살아 (with 이문세)
CD 3
1. The First Time Ever I Saw Your Face
2. Till
3. Padre
4. Without You
5. You've Got A Friend
6. If
7. The Rose
8. Where You Lead
9. Beautiful
10. Help Me Make It Through The Night
11. The Morning After
12. Memory
13. Adoro
14. My Way