1. Emorio
2. Maracatu Atomico
3. You And I
4. Ye-me-le
5. Magalenha
6. Orpheus (quiet Carnival)
7. Pais Tropical
8. Maracatu (nation Of Love)
9. The Real Thing
10. Caminhos Cruzados
11. Caxanga
12. So Tinha De Ser Com Voce