CD 1
1. 백설공주
2. 일곱 마리 아기염소
3. 여우와 두루미
4. 신데렐라
5. 사랑에 빠진 사자
6. 양치기 소년
7. 개미와 베짱이
8. 여우와 고슴도치
9. 개구리 임금님
10. 까불어 대는 양은 늑대 밥이예요
11. 하늘을 날고 싶은 거북이
12. 시골쥐와 도시쥐
13. 엄마게와 아기게
14. 어리석은 당나귀
15. 뱀의 꼬리와 머리
16. 사자 탈을 쓴 당나귀
17. 개와 뼈다귀
18. 곰을 만난 두 친구
19. 늑대와 그림자
20. 개미와 비둘기 이야기
21. 황금알을 낳는 거위
22. 돌 캐는 사람의 소원
23. 개가 되고 싶은 당나귀
CD 2
1. 피노키오
2. 토끼와 거북이
3. 인어공주
4. 바람과 해님
5. 여우와 까마귀
6. 미운아기 오리
7. 금도끼 은도끼
8. 사자와 곰 그리고 여우
9. 할머니와 배고픈 늑대
10. 사자와 아기생쥐
11. 황금알 낳는 암탉
12. 갈까마귀와 비둘기
13. 까마귀 임금님
14. 참나무와 갈대
15. 욕심 많은 주인
16. 내기 좋아하는 사또
17. 농부와 뱀
18. 개구리와 커다란소
19. 낚시꾼과 작은 물고기
20. 황금의 손
21. 양치기 소년2
22. 개구리와 사자
23. 무식한 양반
24. 구두쇠와 금
25. 현명한 임금님
26. 우유파는 아가씨
CD 3
1. 구두쇠와 숟가락
2. 모기와 사자
3. 물고기와 어부
4. 삼년고개
5. 아버지와 두 아들
6. 임금님 귀는 당나귀 귀
7. 자칼과 코끼리
8. 늑대와 개
9. 다람쥐와 늑대
10. 꼬리 잘리 여우
11. 나무와 갈대
12. 까마귀와 여우
13. 불평 많은 말
14. 사슴
15. 물의 요정과 진주
16. 청개구리 이야기
17. 커다란 무
18. 사자와 쥐
19. 무식한 족제비
20. 구두 수선공과 요정들
21. 토끼와 개구리
22. 어리석은 말
23. 고슴도치와 여우2
24. 까치의 재판
25. 늑대와 두루미
26. 매와 닭
27. 맹인과 우유
28. 유산
29. 고양이 목에 방울 달기
30. 당나귀
31. 맛있는 배
32. 토끼와 거북이2
33. 토끼와 부엉이
34. 개와 늑대
35. 왕과 매
36. 배고픈 늑대와 새끼양
37. 부끄럼 많은 오리
38. 사자 탈을 쓴 노새
39. 사자와 여우
40. 욕심쟁이 농부와 무
41. 왜가리와 가재
42. 욕심 많은 개
43. 가느다란 실
44. 개와 수탉 그리고 여우
45. 늑대와 산양
46. 늑대와 활
47. 당나귀와 말
48. 도둑이 쓴 모자
49. 사슴과 포도잎
50. 유산과 두 아들
51. 의좋은 형제