CD1
01. 존재의 이유
02. 가시나무새
03. 노란 손수건
04. 서울, 평양 반나절
05. 사랑이 저만치 가네
06. 사랑은 창밖에 빗물 같아요
07. 둠바둠바
08. 누가 이사람을
09. 공존의 의미
10. 가을을 남기고 간 사랑
11. 간 큰 남자
12. 내 사람아
13. 사랑은 차가운 유혹
14. 노래는 나의 인생
15. 카스바의 여인
16. 애수
17. 내 아픔 아시는 당신께
18. 여고시절
CD2
01. 고향역
02. 정거장
03. 사랑은 토요일 밤에
04. 몰래한 사랑
05. 기러기 아빠
06. 마음이 고와야지
07. 물새 한마리
08. 물레방아 도는데
09. 잃어버린 정
10. 청춘을 돌려다오
11. 얄미운 사람
12. 대전 부르스
13. 빈잔
14. 알고계세요
15. 꼭 필요합니다
16. 마포종점
17. 바다가 육지라면
18. 수은동