CD 1
1. Introduction (curators : Esther/stacy)
2. 오후
3. 사랑보다 낯선 (hosted By 리오케이코아 & 낯선) (feat. 유미 & 김태훈)
4. 음악이 죽어가 (hosted By 뉴올리언스) (feat. 최아롬)
5. 레이
6. 연애불변의 법칙 (hosted By 마이노스) (feat. 성훈)
7. Intermission - 비와 액자
8. Rainy Heart (hosted By 아이삭) (feat. 멜로우)
9. Who Are The Real Insane? (hosted By 팔로알토)
10. U And I Part.2 (hosted By 데드피)
11. Put A Condom In Your Pocket (hosted By 양성 & 디제이 짱가)
12. Not Bullets But Ballots (hosted By 유엠씨)
13. Blue 2 Good Bye
CD 2
1. Introduction (instrumental)
2. 오후 (instrumental)
3. 사랑보다 낯선 (instrumental)
4. 음악이 죽어가 (instrumental)
5. 레이 (instrumental)
6. 연애불변의 법칙 (instrumental)
7. Intermission - 비와 액자 (instrumental)
8. Rainy Heart (instrumental)
9. Who Are The Real Insane? (instrumental)
10. U And I Part.2 (instrumental)
11. Put A Condom In Your Pocket (instrumental)
12. Not Bullets But Ballots (instrumental)
13. Blue 2 Good Bye (instrumental)
Deegie와 Keep Roots, Artisan Beats, Primary, NuoliUnce, Pe2ny가 프로듀싱을 담당한 컴필레이션 앨범입니다.
Instrumental CD가 포함된 Gold Edition은 500장 한정으로 Hiphopplaya.com에서 판매되었습니다.