24시간 동안 뉴욕, 뉴올리언즈, 카리브해의 산모니크에서 세 명의 영국 정보부 요원들이 피살된다. 사건을 조사하게 된 제임스 본드(로저 무어 분)는 산모니크로 잡입해 그 곳의 지배자 카낭가를 탐색하던 중 카드점으로 모든 것을 알아맞히는 솔리테어라는 여인을 만나 사랑에 빠진다. 얼마 뒤 카낭가의 습격을 받고 뉴올리언즈로 피신한 본드와 솔리테어는 카낭가가 섬에서 재배한 양귀비를 제조하여 모든 마약판매를 독점하려는 음모를 꾸미고 있음을 알게 되는데…