1. 하일라이트
2. 타인이 된 당신
3. 남자주제가
4. 이젠 너무 늦었어
5. 왜 돌아섰소
6. 대 블루스
7. 갈테면 가라지
8. 그런 여자를 찾습니다
9. 변심
10. 후회 않으리
11. 이별의 국제공항
12. 이래도 되는 겁니까
13. 하일라이트(반주음악)
14. 타인이 된 당신