1. White Christmas - 김형중, 이승철, 성시경, 브라운 아이드 소울, 이수영, M.c. The Max!, 왁스, 적우, 박효신, 제이, 이은미, 박상민, 인순이, 설운도, 신화, 김범수, 박미경, 이재훈, 전인권
2. Silent Night, Holy Night - 이태호, 설운도, 송대관, 김상배, 박상철, 오승근, 태진아, 배일호, 최석준, 유현상, 소명, 조승구, 김혜연, 장윤정, 이혜리, 서주경, 한혜진, 최유나, 이자연, 김수희
3. Carolling (2004 Hip Hop) - 조pd, 래피타이저, 싸이, 이희성, 박성호, 허니패밀리
4. It's Came Upon A Midnight Clear/noel - 대니 정
5. White Christmas (enhanced Video) - 김형중, 이승철, 성시경, 브라운 아이드 소울, 이수영, M.c. The Max!, 왁스, 적우, 박효신, 제이, 이은미, 박상민, 인순이, 설운도, 신화, 김범수, 박미경, 이재훈, 전인권
국내 최고의 프로듀서들이 뭉쳐서 다가올 크리스마스 캐롤 앨범을 만들었다.
50인조 오케스트라와 드럼 강수호, 베이스 신현권, 기타 샘리, 코러스 믿음의 유산, 섹소폰 대니정 이외에 최고의 음악인들이 참여하였으며, 뮤직비디오가 수록되어 있다.